2024 년에 들어서면서 글로벌 화학 대기업의 전략적 조정은 끝이없는 것처럼 들리며 BASF, LG화학, 코스트코, 하니웰, 한국의 SK 및 기타 회사가 진행중인 프로젝트를 종료하고 영구적으로 폐쇄 할 설비가 있으며 물론 다른 회사와의 새로운 대규모 협력도 있다고 발표했습니다. 이러한 화학 대기업들의 전략적 조정으로 인해 시장에 많은 정보가 공개되었으며, 2024년 글로벌 화학 시장은 특별한 한 해가 될 것입니다.

최근 화학 대기업의 전략적 조정에 대한 정보에 따르면 다음과 같은 방향으로 요약할 수 있습니다:

첫째, 화학 대기업들은 적극적으로 변화하고, 사업을 매각하고, 여러 산업과 관련된 협력 프로젝트를 종료하고 있습니다.

예를 들어, 올해 많은 화학 대기업들이 BASF에 대해 사업 종료 조치를 취했습니다.

글로벌 화학 선도 기업인 BASF는 방대한 제품 라인, 전 세계에 분산된 생산 기지와 시장 네트워크, 재료 과학 및 화학 기술 분야의 혁신적인 리더십을 보유하고 있으며, 이는 전 세계 화학 산업에 큰 영향을 미치고 있습니다. BASF는 통합 생산 개념과 지속적인 연구 개발 투자를 통해 비용 관리와 신제품 개발에서 경쟁력을 확보하여 화학 산업의 기술 발전과 시장 확대를 주도하고 있습니다.

바스프의 모든 전략 조정 단계는 시장에 많은 정보를 반영하고 글로벌 화학 산업의 투자 트렌드를 선도합니다. 많은 기업들이 바스프의 강점을 기반으로 약점을 피하거나 다른 기업이 버린 것을 활용하여 정면 경쟁을 최대한 피하고 자체 경쟁력을 강화하는 등 전략적 조정의 벤치마킹 대상으로 삼고 있습니다.

최근 BASF는 일부 사업을 적극적으로 매각하고 종료하고 있는 것으로 알고 있습니다. 2022년 10월 '비용 절감 프로그램'의 출범을 발표한 이후 바스프는 생산 능력 폐쇄/축소, 사업/자회사 매각 등 다양한 이니셔티브를 진행하고 있으며, 다음과 같은 조치를 취하고 있습니다. 는 이미 여러 시설을 폐쇄하고 수백억 달러 규모의 협력 프로젝트의 종료를 발표했습니다.

2024년 6월 24일, 바스프는 약 1조 4천 26억 달러(한화 약 1천 189억 원)를 투자하는 인도네시아 웨타르만 니켈 및 코발트 통합 정제 시설에 대한 프로젝트 평가를 종료한다고 발표했습니다. 투자 종료는 프로젝트 시작 이후 글로벌 니켈 시장에 큰 변화가 있었고, 배터리 원재료의 유연한 공급을 위해 후속 구매를 통해 수요를 충족시킬 수 있어 대규모 투자를 할 필요가 없다는 것이 주된 이유입니다.

2024년 7월, 포워드 AM은 전략적으로 바스프의 적층 제조 사업을 인수하여 적층 제조 관련 기술, 제품 및 서비스에 중점을 두고 바스프의 기존 적층 제조 재료 및 솔루션 사업을 인수 및 결합하는 회사, 포워드 AM 테크놀로지스(Forward AM Technologies)를 설립했습니다.

2024년 7월 초, 바스프는 독일 냅색 지역과 프랑크푸르트 공장에서 2024년 말까지 글루포시네이트-암모늄 활성 성분 생산을 중단하고 2025년 프랑크푸르트 공장에서 글루포시네이트-암모늄 제제를 중단한 후 두 공장 모두 폐쇄할 계획이라고 발표했습니다.

2024년 7월 2일, 바스프는 칠레 리튬 자산에 대한 투자 계획을 포기하고 칠레 탐사 프로젝트의 소유주인 웰스 미네랄(Wealth Minerals)과의 예비 협상에서 철수했습니다. 해당 프로젝트는 투자 초기 단계로 리튬 자원 조달, 배터리 소재 공장 건설 등이 포함될 예정이었습니다. 특히 이 공장은 BYD와 협력하여 건설하는 방안도 제안되었습니다.

2024년 2월 9일, BASF는 2023년 4분기에 중국 신장에 위치한 두 개의 합작회사에 대한 지분 매각을 시작했다고 발표했습니다. 이 회사는 신장의 코르라 지역에 위치한 바스프 메르켈 화학 제조(신장)와 메르켈 메이오 화학(신장)입니다. 바스프는 1,4-부탄디올에 대한 글로벌 전략의 일환으로 전 세계 여러 생산지에서 자사 제품 및 다운스트림 제품의 시장 환경과 탄소 발자국을 평가한 결과 BDO 가치 사슬이 경쟁 압력을 받고 있으며, 특히 전 세계적으로 BDO의 생산 과잉이 심화되고 있다는 사실을 확인했습니다.

제 생각에는요, BASF의 비용 절감 프로그램은 비용 구조를 최적화하고 효율성을 개선하여 경제의 불확실성과 시장의 도전에 대응하기 위해 고안되었습니다. 바스프는 2026년 말까지 루드비히스하펜 사업장에서 연간 10억 유로의 추가 비용 절감을 달성할 계획입니다. 여기에는 생산 및 비생산 분야의 비용 절감과 공정 재설계를 통한 가변 비용 절감이 포함됩니다. 또한 시장 수요에 맞춰 생산 능력을 조정하고 조직 구조를 최적화할 것입니다.

바스프의 비용 절감 프로그램은 바스프에 막대한 비용 절감 효과를 가져올 뿐만 아니라 중국 화학 기업의 발전 여지를 제공할 것입니다. 글로벌 화학 선도 기업인 BASF는 일부 제품의 생산 능력이 상대적으로 크고 풍부한 제품 구조, 유연한 산업 체인 생산을 차지합니다, 의 각 전략적 조정은 중국 화학 기업의 발전을 위해 배울 수 있는 트렌드를 제공할 수 있습니다.

둘째, 국제 선도 기업들은 "강력한 결합", "녹색 저탄소" 및 기타 사업 방향을 적극적으로 모색하고 있습니다.

제가 관찰한 바에 따르면, 최근 국제 선도 기업들은 특히 중국의 생산 능력 급성장 영향에 대한 해결책을 모색하기 위해 국제 선도 기업과의 '강력한 제휴'와 혁신적인 비즈니스 모델의 글로벌 저탄소 개발 등 새로운 방향을 적극적으로 모색하고 있습니다. 이러한 전략을 통해 기업은 시장 경쟁력, 자원 공유 및 기술 시너지를 강화하는 동시에 글로벌 기후 변화의 도전에 대응하고, 점점 더 엄격해지는 환경 규제를 충족하며, 지속 가능한 제품에 대한 소비자의 수요를 충족할 수 있습니다.

2024년 7월, 중국의 폴리우레탄 첨가제 공급업체인 장쑤 메이시 화학(Jiangsu Meishi Chemical Co., Ltd.)은 상하이의 코스트론 아시아 태평양 혁신 센터에서 코스트론 및 중국 임업과학원 임업 및 화학 산업 연구소와 조인식을 열고 순환 경제, 지속 가능한 발전, '이중 탄소' 목표 달성을 위해 산학연 간 개방형 협력을 진행하기로 합의했습니다. 3자는 순환 경제를 위해 협력하고 지속 가능한 개발을 촉진하며 '이중 탄소' 목표를 실현할 것입니다. 포함되는 제품은 비식품 바이오 기반 폴리우레탄 첨가제 및 폴리우레탄 분야의 저탄소 개발 솔루션입니다.

2024년 7월, 하니웰과 안후이 펑위안 그룹은 안후이성 벵부에 지속 가능한 항공 등유 및 기타 프로젝트를 건설하여 친환경 저탄소 항공 산업 발전을 위한 청정 석탄 연료를 공급할 것이라고 발표했습니다.

2024년 7월, 한국의 대형 에너지∙화학 기업인 SK이노베이션은 골드윈(사업주, 일본, 세계적인 스키웨어 기업), 미쓰비시상사(일본, 세계적인 화학 기업), 치요다상사(일본, 세계적인 종합 엔지니어링 기업), SK지오센트릭(한국), 인도라마벤처스(태국, 세계 최대 재활용 PET 생산업체) 컨소시엄과 함께 세계 최대 재활용 PET 생산업체인 인도 글라이콜스(인도, 세계 최대 재활용 PET 생산업체)를 인수한다는 소식을 전해드린 바 있습니다, 인디아 글리콜스(인도, 세계적인 화학 기업), 네스테(핀란드, 세계 최대 재생 디젤 연료 생산업체) 등 5개국 7개 기업으로 구성된 컨소시엄은 지속 가능한 폴리에스터 섬유 공급망을 위해 세계 최초로 이산화탄소 유래 소재(일산화탄소-파라자일렌)와 재생 및 바이오 기반 소재를 개발했습니다.

2024년 6월 24일, 바스프와 지멘스 스마트 인프라 그룹은 바이오 소재 부품 및 기타 제품을 포함하는 바이오매스 균형 플라스틱 부품을 포함하는 최초의 SIRIUS 3RV2 회로 차단기를 출시하여 바이오 기반 스마트 소재 응용을 공동으로 발전시키고 저탄소 및 환경 보호의 새로운 트렌드를 창출한다고 발표했습니다.

2024년 7월 5일, 완화화학과 풀러 그룹은 자원 공유, 서로의 강점 보완, 공동 혁신 심화, 사업 레이아웃 확대 등 이전 협력을 기반으로 여러 분야에서 협력을 더욱 촉진하는 것을 목표로 전략적 협력 계약을 체결했습니다.

최근 국제 화학 대기업들의 전략적 조정에 따르면, 대부분 저탄소 및 친환경 개발 방향을 선택하고 있습니다. 저탄소 화학 기업의 발전은 온실가스 배출을 줄이고 환경을 보호하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 브랜드 이미지와 시장 경쟁력도 향상시킵니다.. 화학 기업은 청정 에너지, 순환 경제 모델 및 친환경 프로세스를 채택함으로써 점점 더 엄격해지는 환경 규제에 적응하고 친환경 제품에 대한 소비자의 수요를 충족하는 동시에 운영 비용을 절감하고 지속 가능한 발전을 실현할 수 있습니다.

그러나 중국 기업의 경우 바이오 기반 화학 제품은 상대적으로 늦게 시작했고 석유 기반 제품에 비해 경쟁력이 뚜렷하지 않습니다, 국제 유수의 화학 기업들은 바이오 기반이 중국 화학 산업의 '곡선 도로 추월'을 실현하기를 희망하며, 이는 중국 기업에게 일정한 참조 의미가 있습니다.

제 생각에는 인수합병, 매각, 생산능력 최적화를 통한 글로벌 화학 대기업의 전략적 조정이 글로벌 시장 패턴을 재편하고 산업 집중도를 높이는 데 도움이 될 수 있다고 생각합니다. 하지만 이러한 조정은 시장 경쟁 심화로 이어져 기업들이 혁신과 비용 통제를 가속화할 수 있으며, 공급망 재편과 시장 수요의 변화를 촉발할 수도 있습니다.

중국 화학 산업의 경우, 거대 기업의 움직임은 중국 화학 산업의 경쟁 환경을 더욱 심화시킬 수 있습니다. 중국에는 여전히 상대적으로 경쟁력이 약한 기업이 많으며, 중국 기업들도 글로벌화되는 시장에서 더욱 치열해지는 경쟁에 대응하기 위해 적극적인 전략적 대응을 해야 합니다.